Muutin mieleni Soitecista ($SLOIF) ja otin huomattavan aseman ~43 CPO-altistuksen vuoksi. $NVDA GTC ensi viikolla suurin katalysaattori, joka työntää fotoniikkaa ja tätä arkkitehtuuria. ~1,5 miljardia euroa MC. Kaupankäynti 1x kirjanpitoarvolla ja ~2x P/S (erittäin laskeneet arvostukset) Aito monopoli substraateihin CPO:n puolella (tyypillisesti hyvin korkeat arvostukset fotoniikalle + jopa ylimääräinen premiumi monopolistatuksen osalta) Algoritmit ja analyytikot saattavat sekoittua markkinaosuudesta, mutta se on todellinen monopoli SOI-alustoissa, koska he myöntävät lisenssejä muille toimijoille, kuten Shin Etsulle, esimerkiksi hajauttamiseksi. $TSM ei pidä pelkästään yhdestä. En usko, että instituutiot odottavat ensi vuoteen ennen kuin aloittavat näiden nimien kuten Soitec tai $TSEM (ja useimmat eivät ole edes kuulleet näistä nimistä kuten $AXTI vielä) Tämä ajoitus olisi todennäköisen pohjan ostamista lamaantuneessa älypuhelinkierron pohjassa ja saada täyden nousun CPO:sta vuoden 2027 puolivälistä loppuun + $NVDA GTC Catalyst ensi viikolla. Itse ajattelen, että se on 3x tästä etäisyydestä, joten menin pitkälle.