Jensen Huang acabou de destruir todas as teses de urso na Nvidia em uma frase. Seis meses atrás, ele disse que a Nvidia tinha uma demanda de 500 bilhões de dólares chegando. As pessoas diziam que ele estava inflando suas ações e os gastos precisavam desacelerar. Hoje ele voltou ao palco. O novo valor é de US$ 1 trilhão, no mínimo. Suas palavras exatas no palco hoje: "Eu vejo até 2027, pelo menos 1 trilhão de dólares. Na verdade, vamos ficar com pouca oportunidade. Tenho certeza de que a demanda por computação será muito maior do que isso." Ele também disse que a Anthropic escolheu a Nvidia. Meta escolheu a Nvidia. A IA open source escolheu a Nvidia. Juntos, eles representam um terço de toda a computação de IA no mundo, tudo rodando na infraestrutura da Nvidia. Por que a demanda está dobrando tão rápido? 2025 foi o "ano da inferência" da Nvidia. A IA parou de ser treinada e passou a trabalhar 24 horas por dia. Todo agente, cada consulta, cada decisão automatizada queima computação e essa queima nunca para. As GPUs Nvidia têm quase nenhuma disponibilidade em todos os grandes provedores de nuvem atualmente. Todo hyperscaler está racionando o acesso e ainda assim não consegue acompanhar seus próprios clientes. No último trimestre, eles tiveram receita de US$ 68 bilhões, um aumento de 73% em um ano. ...